Учитель химии Уолтер Уайт узнаёт о диагнозе — рак лёгких на поздней стадии. Осознавая, что медицинское лечение обойдётся дорого, а средства семьи ограничены, он решает заработать нестандартным способом. Уолтер вступает в тёмный бизнес по производству метамфетамина и привлекает к сотрудничеству бывшего ученика Джесси Пинкмана, который сам недавно потерял лабораторию и напарника после рейда правоохранителей. Вместе они пытаются наладить производство и избежать преследования, погружаясь в опасный и жестокий мир наркотиков, где цена ошибки чрезвычайно высока.