Уолтер Уайт прожил жизнь серой мышью: преподавал химию скучающим подросткам и унизительно подрабатывал на автомойке. Но диагноз «рак легких» срывает стоп-кран. Жить осталось всего ничего, а семье, где есть беременная жена и сын-инвалид, светят только долги. Уайт решает монетизировать свои знания радикально. Он собирается варить мет, причем самый чистый в штате. В напарники он берет Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, торчка и мелкого дилера, который знает законы улиц. Странный тандем: умирающий интеллигент и дерзкий раздолбай покупают старый дом на колесах и уезжают в пустыню. Они думают, что просто срубят денег, но запускают цепную реакцию насилия. Скоро скромный учитель превратится в Хайзенберга — монстра, которого будут бояться даже мексиканские картели.