Смоленск, обычный город средней полосы России, скрывает необычную тайну: здесь многие века живут вампиры. Они охотятся на людей, но соблюдают жёсткий договор — за каждое убийство необходимо казнить одного из своих. Когда неподалёку в берёзовой роще находят жертв с высосанной кровью, мирное сосуществование вампиров оказывается под угрозой. Во главе местной ячейки стоит самый старый из них — дед Слава, он же Святослав Вернидубович, которому предстоит выяснить, кто нарушил установленные правила, и восстановить порядок в кратчайшие сроки.