В Нью-Йорке 1980-х годов Винсент, кукольник и ведущий детской телепередачи, пытается найти сына, пропавшего по пути в школу. Он находит детские рисунки с образом загадочного существа по имени Эрик. Одержимый идеей, что если показать Эрика по телевидению, мальчик вернется домой, Винсент погружается в это всецело. Постепенно его поведение становится опасным, вызывая тревогу у семьи и следователей. История раскрывает тонкую грань между отчаянием и безумием, когда любовь превращается в одержимость.